Siete herramientas, un solo registro
Conectamos las herramientas que el equipo ya usaba para que cada trabajo viva en un solo lugar, desde la primera llamada hasta la recalibración.
- Podium
- Quo
- Portales de proveedores
- Google Ads
- Google Sheets
Integraciones y automatización
Automatización de procesos con Make, Zapier y APIs en la que tu equipo puede confiar
La mayoría de empresas de servicios trabaja con seis o siete herramientas que no se hablan entre sí, y al final son las personas las que pasan los datos de un lado a otro. En VertiQ conectamos tus herramientas con Make, Zapier y APIs para que la información fluya sola y cada paso siga una regla clara. Donde aporta, sumamos pasos con IA usando Claude para redactar, clasificar o calificar, siempre con revisión de una persona.
¿Te suena?
- Los datos del mismo cliente están en cuatro herramientas y casi nunca coinciden.
- Alguien pasa parte de cada día copiando información de una pantalla a otra.
- Las automatizaciones viejas fallan sin avisar y nadie se entera hasta que reclama un cliente.
- Nadie sabe con certeza qué sistema tiene la versión correcta de un trabajo o una reserva.
Lo que construimos
Un mapa de qué sistema manda en cada dato
Antes de conectar nada, definimos qué herramienta tiene la versión oficial de cada registro, como clientes, trabajos, pagos y reseñas. Esa decisión evita la mayoría de problemas de sincronización.
Escenarios en Make y Zapier
Automatizaciones que pasan información entre tus herramientas y actúan con reglas fáciles de leer. Elegimos Make o Zapier según lo que necesita el proceso y lo que ya pagas.
Integraciones directas por API
Cuando una herramienta no tiene conector listo o el volumen es alto, nos conectamos directo a su API. Así trabajamos con la API de Upwork para la herramienta de propuestas de un freelancer.
Pasos con IA usando Claude
Claude puede redactar textos, calificar oportunidades o planificar un mes de campañas a partir de resultados anteriores. Una persona revisa lo que produce antes de que llegue a un cliente, salvo que decidas otra cosa.
Alertas cuando algo falla
Si una automatización se detiene, la persona indicada recibe un mensaje en Slack o por correo con qué falló y dónde. Los problemas se ven el mismo día.
Documentación que tu equipo entiende
Cada automatización queda explicada en lenguaje sencillo, para que tu equipo sepa qué hace, qué la activa y qué hacer si se detiene.
Cómo funciona
- 1
Listamos herramientas y traspasos
Anotamos cada herramienta que usas, qué información guarda y dónde las personas pasan datos a mano de una a otra. Esa lista muestra dónde conviene automatizar primero.
- 2
Definimos las reglas antes de los escenarios
Para cada proceso dejamos por escrito qué lo dispara, las condiciones, el resultado y a quién se avisa si falla. Lo apruebas, junto con un presupuesto definido, antes de construir.
- 3
Construimos, monitoreamos y entregamos
Lo armamos en tus propias cuentas de Make, Zapier y demás herramientas, lo probamos con registros reales y entregamos procedimientos, videos y una capacitación en vivo.
Herramientas: MakeZapierClaude AIClickUpTrelloSlackKlaviyoGoogle WorkspaceStripePodiumQuoSupabasethe Upwork API
Casos relacionados
Integraciones y automatización: preguntas frecuentes
Depende del proceso. Zapier es rápido para pasos simples y Make maneja mejor la lógica con varias ramas y volúmenes altos. Si ya pagas uno de los dos, normalmente empezamos por ahí.
No. Somos un estudio independiente que trabaja con ambas herramientas todas las semanas. Lo que aportamos es el diseño previo, para que las automatizaciones sigan reglas claras y no se caigan.
Depende de cuántas herramientas y procesos estén involucrados. Te damos un plan y un presupuesto definidos antes de construir, y empezamos por los traspasos que más tiempo le quitan a tu equipo.
Usamos IA en pasos puntuales, como redactar o calificar, y mantenemos a una persona revisando donde un error sí importa. El costo de operación suele ser bajo y te lo explicamos desde el inicio.
Recibes una alerta con lo que falló, y la documentación explica cómo resolver los casos comunes. Todo funciona en tus cuentas, así que tu equipo u otro proveedor puede intervenir.
Deja de pasar datos a mano entre tus herramientas
Mándanos la lista de herramientas que usas y la tarea que más te cansa repetir. Te decimos qué se puede conectar y por dónde empezar.
Industrias
Servicios en campo
Agenda de técnicos, mensajes al cliente, cobros y reseñas conectados en un solo registro para empresas de servicios en campo.
Agencias de email marketing
La IA redacta los correos de cada marca desde una tarjeta de Trello y planifica el mes de cada cliente con los resultados de Klaviyo.
Otros servicios
CRM y recorrido del cliente
Registra cada contacto, asigna un responsable, automatiza el seguimiento y guarda un solo historial.
Agenda y despacho
Agenda citas, asigna técnicos y sigue cada trabajo desde un solo tablero de despacho.
Facturación y cobros
Convierte cada trabajo terminado en un cobro con enlace de pago, recordatorios y conciliación automática.
Página web y captación de clientes
Un sitio web bien pensado donde cada consulta se asigna, se confirma y se le da seguimiento.
Reseñas y reputación
Pide una reseña a cada cliente en el momento justo, como parte del flujo de cada trabajo.